用户名: 密码:
综合要闻   

行业动态   

经贸信息   

市场预警   

 
  新闻中心 您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 行业动态
 
【权威发布】中国体育健身器材市场景气指数(SEI)分析报告[2021年三季度]
信息来源:中国文教体育用品协会    发布时间:2021-11-14

    

   2021年三季度,中国体育健身器材市场综合景气指数(SEI)为53.9,略高于临界点,环比微降0.2个百分点,相比去年同期的全年最高点指数下降了20.4个百分点,表明目前全国体育健身器材制造业经济处于稳定期,发展速度趋缓。


图1 我国体育健身器材行业综合指数(%)变化图

 

从各分项指数分析,呈现以下特点:

(一)行业盈利处于平稳区间

   2021年三季度,我国体育健身器材行业盈利指数为50,升至临界点,环比小幅上升1.9个百分点,同比下降20.4个百分点。数据表明,2021年三季度我国体育健身器材行业盈利水平与二季度基本持平,自去年四季度开始下行后逐步企稳。


图2 行业盈利指数(%)变化图

(二)生产和销售小幅增长,外需市场继续下行

 

   2021年三季度,生产指数为53.8,环比微降1.7个百分点,但仍在临界点之上,同比大幅下降33.2个百分点。销售订单指数为59.6,环比下降3.3个百分点,同比下降27.4个百分点;其中出口订单指数仍为37.5,环比下降10.6个百分点,同比下降44个百分点。2021年三季度我国体育健身器材行业生产指数和新订单指数仍在临界点以上,而国外订单指数仍处于临界点以下,表明我国体育健身器材行业三季度生产量和订单量小幅增加,内需处于稳定增长状态,外需进一步萎缩。2021年三季度生产和销售指数比去年同期大幅下降,与去年三季度指数大幅提升且处于全年最高位也密切相关。


图3 生产指数和订单指数变化图

(三)多数企业线上线下销售量增加或持平,市场需求良好 

   根据问卷调查显示, 70%的样本企业开通了线上销售渠道,30%未开通线上销售。

   2021年三季度线上销售量同比增加的企业占33.3%,比上期比重上升5.5个百分点;同比持平的企业占55.6 %,比上期比重下降5.5个百分点;11.1%的企业线上销售同比下降,与上期比重持平。45.8%的企业线下销售同比增加,比重环比增加1.8个百分点;21%的企业线下销售同比减少,比重环比增加了5个百分点。2021年三季度线上和线下销售量增加的企业比重均增加,表明我国体育健身器材行业销售量加大,市场需求良好,且线上销售向好趋势优于线下销售。


图4我国体育健身器材行业三季度线上线下销售情况

(四)产成品售价和原料购进价格仍处于上升通道,原材料涨幅呈扩大趋势


   2021年三季度产成品销售价格指数为61.5,处于临界点50以上,环比微升0.4个百分点,同比上升15.2个百分点,表明产品销售价格仍呈增长趋势, 但涨幅收窄。原材料购进价格指数为84.6,远高于临界点之上,指数环比上升5.0个百分点,同比上升17.9个百分点,表明2021年三季度我国体育健身器材行业原料购进价格仍在上涨,且涨幅有扩大趋势。

 

   三季度供应商配送时间指数为32.7,比上季度下降13.6个百分点,远在临界点50以下。表明三季度供应商配送时间较缓慢,据调查企业反映主要原因是原材料短缺,尤其是进口原材料短缺且储运不畅,导致原材料供应时间延长。


图5产成品价格指数和原料购进价格指数变化图

   2021年三季度,原材料购进价格仍有较大幅度上涨。调查企业普遍反映因大综商品涨价,特别是钢材等金属类材料、纸箱等包装材料、塑料、芯片、电机等价格呈整体上涨。调查中无企业反映原辅材料中有产品价格下降。

(五)主要原材料库存继续减少,产成品库存小幅增加

 

   2021年三季度,我国体育健身器材行业原材料库存指数为44.2,低于临界点50,环比下降3.9个百分点,低于去年同期指数9.5个百分点。产成品库存指数为55.8,高于临界点50,环比下降5.3个百分点,同比上升22.4个百分点。数据表明,2021年三季度我国体育健身器材行业主要原材料库存仍处于收缩区间,产成品库存处于小幅上升趋势。


图6原材料库存指数和产成品库存指数变化图

(六)原材料采购量仍呈增长,原料进口急速下降 

   2021年三季度,我国体育健身器材行业原材料采购指数为61.5,环比下降8.8个百分点,同比下降23.6个百分点。原材料进口指数为31.3,远低于临界点18.7个百分点,环比下降了33个百分点,同比下降了18.8个百分点。

   数据表明,2021年三季度我国体育健身器材行业原材料采购总量继续处于增长区间但势头有所回落,而原材料进口处于急速收缩阶段,与外贸需求下降、进口原料成本上升有关。


图7原材料采购指数和原材料进口指数变化图

(七)生产经营人员数量继续下降,生产自动化程度增加,中高端技术型人才缺少

   2021年三季度,我国体育健身器材行业生产经营人员指数为40.4,低于临界点50,环比下降2.2个百分点,低于去年同期指数15.2个百分点,表明三季度生产经营人员数量继续呈减少趋势。

   根据调查显示,69.2%的企业表示缺少中高端技术人员,比重比上季度增加6.2个百分点;57.7 %的企业表示缺少操作工人,比重比上季度增加5.8个百分点;23.1%的企业表示缺少高层管理人员,比重比上期增加4.6个百分点;仅15.4 %的企业表示缺少中层管理人员,比重比上季度增加11.7个百分点。有42.3%的企业反映招工困难,比重比上期减少2.1个百分点。

   综上表明,三季度我国体育健身器材行业生产经营人员数量仍呈下降趋势,但近70%的企业表示缺少中高端技术人员,半数以上企业表示缺少操作工人,企业招工难问题有所缓解,主要原因系企业生产自动化程度越来越高,中高端技术人员需求增加,一般操作工人需求有所减少。


图8生产经营人员指数变化图

(八)市场订单不足、竞争激烈,海外贸易成本增加、利润下降

   本期问卷共设置9个生产经营过程中的主要问题(一是资金短缺,融资困难;二是招工难,员工缺少;三是订单不足,市场竞争激烈;四是回款难,应收账款增加;五是现有产能不足,不能满足市场需求;六是产品研发能力不足,新产品推广难;七是环保政策收紧;八是电力供给紧张;九是专利/知识产权维权成本高。)

   通过对样本企业问卷统计发现, 57.7%的企业反映订单不足,市场竞争激烈;42.3%的企业反映招工难、员工缺少,比上季度下降了2.1个百分点;26.9%的企业反映电力供应紧张;23.1%的企业反映产品销售回款难,应收账款增加;19.2%的企业反映资金短缺、融资困难;15.4%的企业反映现有产能不足,不能满足市场需求,比例比上季度下降了3.1个百分点;7.7%的企业反映专利/知识产权维权成本高;7.7 %的企业反映新产品推广难,比例比上季度下降3.4个百分点;3.8%的企业反映环保政策收紧。从调查数据看,反映订单不足、市场竞争激烈的企业数量最多且比重过半,成为企业生产经营的主要问题。

   本期问卷还设置了8个企业在外贸业务中遇到的主要问题或困难(一是资金链紧张,离岸账户及外汇政策收紧;二是订单利润下降;三是产品出口回款难,应收账款增加;四是因产能不足,失去部分国外订单;五是自主研发能力不足,不能满足国外客户需求;六是海外商标/知识产权要求高,维权成本高;七是国际运费大幅上涨,仓位难求;八是因关税壁垒导致成本增加。)

   通过对统计样本企业问卷统计发现,53.8%的企业反映订单利润下降;46.2%的企业反映国际运费大幅上涨,仓位难求;23.1%的企业反映因关税壁垒导致成本增加;7.7%的企业反映海外商标/知识产权要求高,维权成本高;3.8%的企业反映因产能不足,失去部分国外订单。从调查数据结果看,问题主要集中在外贸订单利润下降,国际运费大幅上涨,外贸成本增加。

(九)综述

   此次调研分析显示,三季度我国体育健身器材行业经济运行基本稳定,生产小幅增长,市场需求总体平稳但外需市场有所下降。原材料采购量仍呈增长趋势,原材料价格整体持续上涨,产成品销售价格小幅上升,增速继续呈下降趋势,企业盈利处于低位企稳阶段,与二季度持平。受国际原材料价格、运费涨幅较大影响,原材料进口量急速下滑,国外订单利润下降。二季度行业从业人员数量减少,用工难继续缓解,受生产自动化继续加强的影响,人才市场呈两极分化,中高端技术型人才紧缺、一般操作工人需求减少。疫情加速了数字化发展,企业线上销售呈继续增长态势。

   企业对2021年四季度的市场预期指数为56,虽高于临界点,仍处于扩张区间,但比三季度预期指数低3.3个百分点,比去年同期指数低23.6个百分点,除了去年同期景气指数处于高位因素外,也表明企业在生产经营过程中遇到困难、发展速度放缓,仍需在稳中求进中持续关注不确定性因素影响,特别是防范外贸风险。

表1 2021年三季度指数数据表

 

主要指标

2021年三季度

环比增减/百分点

同比增减/百分点

生产指数

53.8

-1.7

-33.2

新订单指数

59.6

-3.3

-27.4

国外订单指数

37.5

-10.6

-44.0

销售价格指数

61.5

0.4

15.2

产成品库存指数

55.8

-5.3

22.4

从业人员指数

40.4

-2.2

-15.2

原材料采购指数

61.5

-8.8

-23.6

原材料进口指数

31.3

-33.0

-18.8

原材料购进价格指数

84.6

5.0

17.9

原材料库存指数

44.2

-3.9

-9.5

盈利指数

50.0

1.9

-20.4

企业对下一季度的预期指数

56.0

-3.3

-23.6


 

指数说明:

   市场景气指数(SEI),是中国文教体育用品协会通过对企业主要生产经营管理负责人的季度调查结果统计汇总、编制而成的指数,它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节,是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一,具有较强的预测、预警作用。本指数以50%作为经济强弱的分界点,高于50%时,反映经济总体扩张;低于50%,则反映经济总体收缩。

   SEI的编制发布可判断我国体育健身器材行业市场发展走势及整体经济环境对市场的影响,及时反映行业市场发展现状、行业近期存在的突出问题与热点问题,以及了解生产经营企业对行业和自身企业未来发展的信心与预判;可为政府调整产业政策、行业采取应对措施、企业调整生产经营活动提供重要参考与指导信息,将成为体育健身器材行业市场变化的晴雨表,对行业规范、可持续发展具有深远的现实意义。

 

样本企业(排名不分先后)

舒华体育股份有限公司

山东英吉多健康产业有限公司

厦门康乐佳运动器材有限公司

山东泰山体育器材有限公司

澳瑞特体育产业股份有限公司

青岛英派斯健康科技有限公司

武汉昊康体育产业发展有限公司

江苏康力源健身器材有限公司

北京奥康达体育产业股份有限公司

北京金史密斯科技有限公司

山东迈宝赫健身器材有限公司

三河市桂宇星体育用品有限公司

万年青(上海)运动器材有限公司

山东大胡子运动器材有限公司

山东汇康运动器材有限公司

大厂回族自治县夏垫佳美体育用品有限公司

顶康科技有限公司

浙江正星健身器有限公司

浙江金耐斯体育用品有限公司

江苏金陵体育用品有限公司

广州双鱼体育用品集团有限公司

深圳市好家庭实业有限公司

宁波新贵族运动用品有限公司

浙江荣顺科技有限公司

南通铁人运动用品有限公司

浙江力玄运动科技股份有限公司

山东汇祥健身器材有限公司

 

(本报告版权归中国文教体育用品协会所有,未经许可,不得转载或商用)

(权威发布/中国文教体育用品协会)

【TOP】   【返回】